5月3日，靖遠煤電披露了重大資產(chǎn)重組草案。公司擬向大股東靖煤集團以發(fā)行股份的方式，收購集團下屬包括：白銀潔能熱電有限責任公司、靖遠煤業(yè)工程勘察設計有限公司、甘肅晶虹儲運有限公司100%的股權；紅會一礦、紅會四礦、魏家地礦、大水頭礦、寶積山礦的經(jīng)營性資產(chǎn)及負債；煤炭運銷公司、物資供應公司、設備租賃公司等煤炭輔助生產(chǎn)單位的經(jīng)營性資產(chǎn)及負債。經(jīng)評估，本次發(fā)行價格確定為16.36元/股，發(fā)行數(shù)量1.81億股，公司擬購的標的資產(chǎn)定價為29.66億元。發(fā)行完成后，靖煤集團持股比例將從47.11%上升至73.8%。

　　目前，靖遠煤電擁有王家山礦一個生產(chǎn)礦，煤炭資源儲量2.63億噸，可采儲量1.49億噸，核定產(chǎn)能275萬噸。此次標的資產(chǎn)中，各煤礦可采儲量合計2.6億噸，核定生產(chǎn)能力763萬噸/年，接近靖遠煤電現(xiàn)有可采儲量1.49億噸的兩倍。根據(jù)盈利預測報告，標的資產(chǎn)2012年至2014年將分別盈利3.82億元、3.91億元、3.95億元，若實際盈利未達標，靖煤集團將補足。

　　靖煤集團表示，擬通過本次資產(chǎn)重組，將所屬的煤炭開采及銷售業(yè)務全部納入靖遠煤電管理，實現(xiàn)靖煤集團主營業(yè)務的整體上市。目前，靖煤集團還分別持有伊犁公司、甘肅能源、金遠煤業(yè)、景泰煤業(yè)、平山湖煤業(yè)100%、25%、29%、60%、40%的股權。為規(guī)避潛在的同業(yè)競爭，靖煤集團擬將其所持上述5家公司的股權委托給靖遠煤電管理和行使，托管費用每年按照托管資產(chǎn)原值的0.1%收取。

　　廣發(fā)證券煤炭業(yè)研究小組認為，靖煤集團剩余資產(chǎn)均處于建設期，剩余煤炭資產(chǎn)未來有望逐步注入。預計靖遠煤電2012~2014年每股收益為1.38元、1.43元和1.5元。